Курсы Инвестиционный анализ в Астане предназначены для специалистов, руководителей, предпринимателей и финансовых экспертов, участвующих в оценке инвестиционных проектов и принятии решений о финансировании.
Программа курса Инвестиционный анализ в Астане охватывает анализ инвестиционной привлекательности, финансовое моделирование в Excel, прогнозирование денежных потоков, расчёт ключевых инвестиционных показателей, оценку рисков и подготовку инвестиционных предложений.
ЦЕЛЬ КУРСА
Сформировать практические навыки комплексной оценки инвестиционных проектов, финансового моделирования и обоснования инвестиционных решений на основе финансовых показателей, денежных потоков и анализа рисков.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
После завершения курса Инвестиционный анализ в Астане участники смогут:
- анализировать инвестиционные проекты;
- оценивать финансовую эффективность инвестиций;
- строить финансовые модели в Excel;
- прогнозировать денежные потоки;
- рассчитывать NPV, IRR, DPP, PP, PI и WACC;
- проводить сценарный и чувствительный анализ;
- оценивать инвестиционные риски;
- готовить бизнес-планы и инвестиционные предложения;
- представлять проекты инвесторам и банкам;
- проводить мониторинг финансовых показателей инвестиционного проекта.
ДЛЯ КОГО КУРС
Программа предназначена для:
- финансовых специалистов;
- экономистов и аналитиков;
- инвестиционных специалистов;
- руководителей проектов;
- предпринимателей;
- финансовых директоров;
- специалистов банков и инвестиционных подразделений;
- руководителей, принимающих инвестиционные решения.
ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 1. Основы инвестиционного анализа
- Понятие и виды инвестиционных проектов
- Инвестиционный цикл
- Участники инвестиционного процесса
- Основные этапы подготовки проекта
- Требования инвесторов и банков
- Критерии инвестиционной привлекательности
Практика: определение инвестиционной идеи и целей проекта.
МОДУЛЬ 2. Анализ инвестиционного проекта
- Анализ рынка и бизнес-модели
- Оценка финансового состояния проекта
- Анализ доходов и расходов
- Оценка ликвидности и рентабельности
- Финансовые риски проекта
- Анализ безубыточности
Практика: проведение финансового анализа инвестиционного проекта.
МОДУЛЬ 3. Финансовое планирование и моделирование
- Формирование бюджета инвестиционного проекта
- Определение потребности в финансировании
- Источники финансирования
- Собственный и заемный капитал
- Прогноз доходов и расходов
- Cash Flow
- Сценарное моделирование
- Анализ чувствительности
Практика: построение финансовой модели инвестиционного проекта в Excel.
МОДУЛЬ 4. Оценка инвестиционной эффективности
- Простая окупаемость — PP
- Дисконтированный срок окупаемости — DPP
- Чистая приведённая стоимость — NPV
- Внутренняя норма доходности — IRR
- Индекс прибыльности — PI
- Средневзвешенная стоимость капитала — WACC
- Анализ точки безубыточности
Практика: расчёт и интерпретация показателей инвестиционной эффективности.
МОДУЛЬ 5. Риски и сценарный анализ
- Виды инвестиционных рисков
- Рыночные и финансовые риски
- Операционные риски
- Анализ чувствительности
- Сценарии развития проекта
- Методы снижения инвестиционных рисков
Практика: формирование карты рисков и сценариев проекта.
МОДУЛЬ 6. Бизнес-план и презентация проекта
- Структура инвестиционного бизнес-плана
- Финансовая часть бизнес-плана
- Подготовка инвестиционного предложения
- Требования банков и инвесторов
- Инвестиционная презентация
- Обоснование финансовой привлекательности проекта
Практика: подготовка презентации инвестиционного проекта.
МОДУЛЬ 7. Мониторинг инвестиционного проекта
- Контроль сроков и бюджета
- Анализ план-факт показателей
- Контроль денежных потоков
- Оценка достижения финансовых целей
- Управление отклонениями
- Подготовка отчётности для инвесторов
Практика: разработка системы мониторинга инвестиционного проекта.
ИТОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ
Участники выполняют комплексную практическую работу:
- разрабатывают инвестиционную модель проекта;
- формируют прогноз доходов и расходов;
- рассчитывают денежные потоки;
- определяют NPV, IRR, PP, DPP, PI и WACC;
- проводят анализ безубыточности;
- выполняют сценарный и чувствительный анализ;
- оценивают инвестиционные риски;
- формируют карту рисков проекта;
- готовят инвестиционную презентацию;
- защищают проект перед условными инвесторами или кредиторами.
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
- практические занятия;
- финансовое моделирование в Excel;
- инвестиционные кейсы;
- практические расчёты;
- анализ реальных инвестиционных ситуаций;
- сценарный и чувствительный анализ;
- подготовка инвестиционной презентации;
- защита итогового проекта.
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
По окончании курсов Инвестиционный анализ в Астане участникам выдается сертификат.